Aluprogress - poskytnutí vypořádacího úvěru / prodej podniku

Předmětem výběrového řízení je nabytí 100% účasti investora ve vyhlašovateli, kterým je podnik Aluprogress a.s., IČO 04086538, se sídlem Písecká 1329, Strakonice I, 386 01 Strakonice, zapsaná v OR vedeného u Krajským soudem v Čes. Budějovicích, odd. B, vl. 2337. Kdy tímto investorem se má stát osoba, která Navrhovateli poskytne nejvyšší vypořádací úvěr, ze kterého budou uspokojeny restrukturalizované pohledávky věřitelské skupiny A1 (dále jen „Vypořádací úvěr“). 

Předmětem výběrového řízení je proto soutěž o nabídku smlouvy o poskytnutí nejvyššího Vypořádacího úvěru (dále též jen  „Smlouvy o vypořádacím úvěru“) za účelem splnění podmínek Reorganizačního plánu, kdy úvěrující musí vedle poskytnutí Vypořádacího úvěru současně uzavřít a splnit smlouvu o úpisu 100% nově vydaných akcií Navrhovatele po účinnosti Reorganizačního plánu (dále jen „Smlouva o úpisu“), převzít ručení za restrukturalizovaný úrok věřitele skupiny A1 a zaplatit Navrhovateli za emisní kurs těchto akcií částku ve výši 2.000.000 Kč.

Aluprogress, a.s. – investiční příležitost v srdci Evropy

K prodeji nabízíme společnost Aluprogress, a.s., stabilní a technologicky vyspělý výrobní podnik s více než třicetiletou historií. Společnost sídlí ve Strakonicích a její výrobní areál se rozprostírá na ploše přes 50 000 m².

Jedná se o plně funkční a zavedený výrobní celek zahrnující kompletní areál, budovy, moderní technologie, strojní vybavení, know-how i stabilní tým přibližně 170 zaměstnanců.

Výroba je postavena na dvou klíčových technologiích – vysokotlakém a nízkotlakém lití hliníku – a navazujícím přesném obrábění. Společnost byla založena v roce 1994 a za dobu svého působení si vybudovala pevnou pozici celosvětového dodavatele hliníkových komponentů, především pro automobilový průmysl.

Roční obrat dosahuje přibližně 12 milionů EUR. Největší podíl výrobků představují komponenty pro posilovače řízení motorových vozidel, jejichž produkce v různých typech provedení přesahuje 1 milion kusů za rok.

Společnost je přímým Tier 1 dodavatelem do automobilového průmyslu. Koncovými zákazníky jsou přední světové automobilky, jako jsou Stellantis, Renault, BMW, Scania, Volvo, Audi a Daimler. Produkce směřuje především na vyspělé evropské trhy.

Aluprogress disponuje know-how unikátních víceotiskových nástrojů, které výrazně zvyšují produktivitu výroby.

Společnost dodává zákazníkům kompletní komponenty připravené k montáži – včetně povrchových úprav, montáže a zkoušek těsnosti.

Prodej zahrnuje celý výrobní areál, technologické vybavení, obchodní vztahy, know-how i kompletní provozní strukturu společnosti.

Aluprogress, a.s. představuje stabilní, plně funkční a technologicky vyspělý podnik s dlouhodobými vztahy se strategickými zákazníky, silným zázemím a zkušeným týmem.

Jedná se o jedinečnou příležitost převzít zavedenou výrobní společnost s historií, stabilními zakázkami a významným potenciálem dalšího růstu.